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券商近四千亿元短融券厉兵秣马申万公司债额

发布时间:2019-07-19 11:47:01

券商近四千亿元短融券“厉兵秣马”申万公司债额度“以一敌五”,

券商今年以来发行短融券3855.2亿元,比去年同期增长56%;申银万国发行100亿元公司债,约为其他券商5只债券额度之和

本报 李 文

工欲善其事,必先利其器。

随着证券公司创新业务开展的加快,流动性管理的难度日益增大。加紧融资也是券商更快更好开展各项创新业务的“利器”。而日前,备受关注的首单证券公司短期债登陆上交所,券商融资又多了一条路径。分析人士指出,证券公司短期公司债年底或扎堆发行。

而从目前来看,短期融资券(以下简称“短融券”)仍是券商青睐的融资方式。今年以来券商发行短融券234只,比去年同期增长122.9%;发行份额3855.2亿元,比去年同期增长56%。广发证券(000776,股吧)成为今年以来发行短融券期数多的券商,而发行额的是中信证券(600030,股吧)。

短融券发行额同增逾50%

广发、中信积极

证券公司现有主要融资渠道除在交易所发行公司债外,还可以在银行间市场发行短期融资券,一般期限为三个月。此外,券商也可以在银行间货币市场通过质押式回购等借入短期资金。

今年以来,金融债的发行数量达到769只,占比为13.35%;发行额为30743.6亿元,占比29.8%。

其中,券商共计发行234只短融券,占比3.75%;发行额共计3855.2亿元,占比3.42%(在金融债中占比12.5%)。除了政策银行债之外,在金融债中,券商短融券发行数量、发行额占比均为。

而在去年同期,券商共计发行了105只短融券,发行份额共计2468.2亿元。今年以来券商发行短融券数量比去年同期增长122.9%;发行额比去年同期增长56%。

发行额的6只短融券来自中信证券,中信证券2014年度第二、三、四、七、八、九期短期融资券发行额均为50亿元。除此之外,广发证券、招商证券(600999,股吧)、华泰证券(601688,股吧)今年以来也发行了多期短融券,发行额在30亿元以上的不在少数。

从今年以来短融券的发行期数来看,广发证券发行多,达到14只;其次是招商证券,今年以来发行了13只短融券;华泰证券发行11只位列第三;申银万国和国泰君安今年以来短融券的发行只数也均超过了9只。

从发行额来看,中信证券以410亿元居首;其次是广发证券,发行额达到399亿元;华泰证券以298亿元位居第三。

值得一提的是,今年以来共计有39家券商发行了短融券,比去年同期多出10家。除了一些大型券商,不少中小券商今年以来积极参与。安信证券、财通证券、创业、东海证券等等券商都参与到短融券的发行当中。以登陆新三板的券商湘财证券为例,湘财证券分别在今年3月份和6月份各发行过一期短融券,发行额均为6亿元;在9月份又发行一期额度为7亿元的短融券。

与券商发行的短融券产品相比,此次试点的短期公司债券,是证券公司以短期融资为目的,约定在一年以内还本付息的公司债券。按照目前在交易所发行的债券利率推算,一年内融资成本大概在5%至6%之间,略高于短融券产品。

31家券商发行公司债超千亿元

申银万国发行额“以一敌五”

除了短融券之外,公司债也是券商融资的主要方式之一。券商今年以来发行公司债55只,占比0.96%,比去年同期增长103.7%;发行额1243.05亿元,占比1.21%,比去年同期增长37.7%。

55只债券涉及到31家券商。其中,银河证券、兴业证券(601377,股吧)、国泰君安的发债数量均为5只。

目前来看,发行额的是“14申万债”,为100亿元,相当于一些券商5只债券合计发行额;“14中信C2”以及“14光大01”的发行额都是70亿元。另外,总体来看,国泰君安证券5只债券发行额共计达到110亿元;兴业证券的5只债券发行额达到100亿元。

日前,备受关注的首单证券公司短期债登陆上交所,券商融资又多了一条路径。了解到,“国泰君安期短期公司债”已于11月3日完成募集,债券期限6个月,票面利率4.4%,发行规模10亿元。

事实上,除了国泰君安之外,还有19家券商获得发行短期公司债试点资格,包括中信证券、银河证券、中原证券等等,20家券商中,涵盖了大中小型券商。此前,证监会已向各地证监局下发《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》。通知明确,证券公司短期债试点初期主要限于20家具有良好的风险控制能力和合规经营意识,资本实力较强,有偿债保障能力的证券公司范围内展开。

统计数据显示,按证券业协会发布的2013年证券公司经营数据统计,前述20家券商的净资本总额为2632.95亿元,按照上限计算,这些券商多将可发行达1579.77亿元短期公司债。

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